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| 제목 | 글로벌) 2024년 에너지 기술 전망 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 국가 | [글로벌] | 출처 | IEA | |||||||||||||||||||||||||||
| 산업구분 | [바이오에너지] [기타] [에너지효율] [화력발전] [스마트그리드] [자원개발·순환] [원자력발전] [기타 신재생] [수소연료전지] [태양에너지] [풍력에너지] | 등록일 | 2024.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||
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제목 : 글로벌) 2024년 에너지 기술 전망 (Energy Technology Perspectives 2024)
1. 제조 및 무역 현황 1) 제조 동향 - 전 세계 국내총생산(GDP)의 거의 5분의 1을 차지하는 중요한 경제 활동인 제조업은 청정에너지 전환의 핵심으로 미국, 유럽연합, 일본, 중국은 2023년 제조업 부가가치의 약 65%를 차지하고 있음 - 태양광 발전, 풍력, 전기 자동차, 배터리, 전해조, 히트펌프의 제조업에 대한 투자는 2022년 1,600억 달러에서 2023년 2,350억 달러로 50% 증가함. 투자는 태양광 발전과 배터리가 주도했으며, 2023년 전체 투자의 80%를 차지함. 중국은 2023년 총 투자의 거의 4분의 3을 차지했으며 미국과 유럽연합을 합치면 약 5분의 1을 차지하고 있음 - 이로 인해 청정에너지 기술을 위한 글로벌 제조 역량은 빠르게 확장되고 있음. 2021년에서 2023년 사이에만 태양광 생산 용량이 450GW에서 1.2TW로 약 3배 증가하였으며, 풍력은 125GW에서 180GW, EV는 1,050만대에서 2,220만대, 배터리는 1.1TWh에서 2.5TWh, 전해조의 경우 25GW로 증가하였음 - 중국은 철강, 알루미늄, 암모니아를 포함한 청정에너지 기술 및 관련 소재의 최대 생산국으로 이 보고서에서 고려한 6개 청정 기술 공급망(태양광, 풍력, 전기 자동차, 배터리, 전해조 및 히트펌프)의 생산능력의 80% 이상을 중국, EU 및 미국이 차지하는 가운데 제조업의 지리적 집중도는 2030년까지 지속될 것으로 예상됨 □ 태양광 분야 - 2020년에는 약 75GW의 PV 모듈 제조 용량이 추가되었는데 이 수치는 2023년에 500GW로 급증함. 이는 약 425GW였던 그해 발전용 태양광 발전 설치 기록보다 훨씬 높은 수준임. 2023년 중국에서만 430GW의 제조 용량이 추가되었는데 이는 전 세계 태양광 발전설비 수준보다 많은 양임 - 2024년 6월 말 기준 태양광 발전 프로젝트는 모듈 약 460GW, 셀 280GW, 폴리실리콘 490GW, 웨이퍼 약 150GW에 달하고 있음. 웨이퍼 제조 용량은 2024년 말까지 1,100GW에 이를 것으로 예상되나, 구형 기술 생산능력이 폐기되고 확장 계획이 축소됨에 따라 점차 감소할 것으로 예상됨 - 계획된 모든 태양광 발전 용량 추가가 이뤄질 경우, 전체 용량은 2023년 말 850GW(폴리실리콘이 제한 구성 요소)에서 2030년 말까지 약 1TW(웨이퍼가 제한 구성 요소)로 증가하고, 모듈 용량은 2023년 말 약 1,150GW에서 2030년 1,600GW 이상으로 증가 예상됨 - 기존 제조 시설과 건설 중이거나 투입 중인 제조 시설은 2024년에서 2030년 사이에 7TW 이상의 태양광 PV 모듈을 생산할 수 있으며, 이는 2023년 말까지 전 세계적으로 설치된 것보다 거의 5배 더 많은 양임 □ 배터리 분야 - 배터리 셀 제조의 경우 2030년까지의 현재 프로젝트는 6,700GWh로 2023년 말 기준 총 설치 용량의 약 260%에 달하며 이 중 절반 이상이 투입된 상태임 - 중국은 발표된 투입 용량의 55%를 차지하고 있으며, 미국과 유럽연합(EU)이 나머지 대부분을 차지하고 있음. 이와는 대조적으로 양극재에 대한 발표 확정된 용량 추가는 거의 모두 중국에 있음 - 배터리 생산은 대량, 낮은 이윤율 사업(Intercalation Station, 2023)으로, 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서는 제조 최적화, 비용 절감 및 기술 혁신이 필수적임 □ 풍력 분야 - 현재 발표된 풍력 나셀 제조 프로젝트와 관련된 2030년에 추가되는 용량은 2030년까지 80GW에 달하며, 이는 2022년 11월 말의 경우보다 약 6배 더 많은 물량임. 2030년까지 블레이드 및 타워의 경우 약 35-45GW의 용량이 계획되어 있음 - 계획된 생산 용량의 대부분은 중국에 있고 나머지는 주로 EU와 미국에 있음 □ 전해조 분야 - 전해조는 제조 능력 개발이 아직 초기 단계임에도 불구하고 수요를 훨씬 초과하고 있음. - 글로벌 제조 능력은 2023년 말 기준 25GW에 달하며, 프로젝트 계획 용량은 2030년까지 140GW로 훨씬 더 커질 전망임. 그 중 거의 90%는 알칼리, 양성자 교환막 및 고체 산화물 전해조 장치용임. 프로젝트 발표 중 중국이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 유럽연합, 미국, 인도가 그 뒤를 잇고 있음 □ 히트펌프 분야 - 발표된 히트펌프 제조 프로젝트는 전 세계 용량을 2023년 말 140GW에서 2030년 185GW로 약 3분의 1 증가시킬 정도이나, 최근 주요 히트 펌프 시장에서 볼 수 있는 판매 감소, 정책 불확실성 및 비용 인플레이션을 감안할 때 이 중 얼마나 많은 용량이 실제로 투입된 것으로 간주될 수 있는지는 알 수 없음
2) 무역 동향 - 화석연료는 물량 기준으로 국제 무역의 거의 40%를 차지하지만 2023년 가치 기준으로 약 10%에 불과함. 청정에너지 기술은 2023년 총 거래량의 0.2% 정도이나, 총 거래 금액으로는 약 1%를 차지하고 있으며, 6개 청정에너지 기술 공급망의 경우 2023년 국제 무역 규모는 약 2,000억 달러임 - 중국은 세계 최대의 청정에너지 기술 수출국으로 2023년 전 세계 전기차(단위) 수출에서 중국의 점유율은 30% 이상이며, 특히 태양광 발전은 65%, 알루미늄은 15%였음. - (태양광) 2010년에서 2023년 사이 태양광 PV 모듈의 글로벌 수출량은 수량 기준으로 18배 증가하여 2023년에 1,000만 톤(Mt)을 초과했으며, 금액으로는 모듈 가격의 급격한 하락으로 인해 같은 기간 동안 약 3배 증가한 약 540억 달러 규모임 - (전기차) 전 세계 전기차 수출은 2015-23년 동안 거의 20배 증가하여 2023년에 거의 300만 대, 850억 달러에 달함 - (히트펌프) 수출은 2010년 이후 약 50% 성장하여 2023년에는 100억 달러를 넘어섰으며 해당 용량은 25GW 이상임
2. 글로벌 전망 1) 수요 - 글로벌 청정에너지의 2023년 총 매출은 2022년보다 약 20%, 2020년보다는 3배 증가한 7,000억 달러 이상에 달함 - 청정에너지 기술 시장은 현재 정책 설정을 반영하는 STEPS(Stated Policies Scenario)에서는 2035년까지 거의 3배로 증가하여 약 2조 달러에 달하며, 전 세계의 기후 서약을 온전히 고려하는 APS(Announced Pledges Scenario)의 경우 STEPS보다 25% 더 많은 2조 5천억 달러 규모로 전망함. 장기적으로는 성장이 약간 둔화되어 2050년까지 STEPS에서 2조 4천억 달러, APS에서 3조 달러에 이를 것으로 전망 □ 태양광 분야 - 태양광 모듈에 대한 글로벌 수요는 STEPS에서 2023년 460GW에서 2035년 675GW (연평균 3%), 2050년 725GW(2035~2050년 동안 연 0.5%)로 증가함. APS에서 수요는 2023-35년 동안 연평균 5%, 2035~2050년 동안 0.3%로 더욱 빠르게 증가하여 2030년대 중반까지 거의 정점에 달하여 2035년에 약 860GW, 2050년에 거의 900GW규모가 설치될 것으로 전망됨 - 주요 생산국은 중국으로, STEPS에서 2023년에서 2035년 사이에 추가된 전 세계 용량의 절반 이상을 차지하고 APS에서는 약간 적은(여전히 거의 절반) 차지함. 2035년 중국의 모듈 수요는 두 시나리오 모두 약 415GW에 달할 것으로 전망됨 - 모듈 가격은 최근 몇 년 동안 급락했으며, 2023년 전 세계 평균 가격은 와트당 0.18달러로 10년 전보다 거의 80% 하락함 - 지난 몇 년 동안 제조 용량이 설치 용량보다 훨씬 더 빠르게 증가했으며, 그 결과 전 세계 평균 가동률이 약 55%로 재고가 연간 생산량의 3배 또는 2배 수준으로 쌓이고 있음 □ EV & 배터리 분야 - 중국의 대규모 청정에너지 기술 시장은 수출국이자 소비자로 전기 자동차 및 배터리(다른 EV 및 ESS에 전력을 공급하는 배터리 포함)의 글로벌 시장은 전체의 65%를 차지함 - 전 세계 전기차 수요는 STEPS에 따라 2023년 약 1,400만 대에서 2035년 5,800만 대로 증가할 것으로 예상되며, 2050년까지 전기차 판매량은 전 세계적으로 약 7천만 대에 달해 전체 자동차 판매량의 거의 60%를 차지할 것으로 예상됨. APS에서는 2050년까지 판매량은 전체 자동차 판매량의 80%인 약 9천만 대로 증가할 것으로 전망함 - 배터리에 대한 글로벌 수요는 주로 EV 제조에 의해 주도되므로 수요는 STEPS와 APS 모두 동시에 증가함
□ 풍력 분야 - 풍력 터빈에 대한 글로벌 수요는 STEPS에서 2023년 125GW에서 2035년 170GW, APS에서 247GW로 빠르게 증가할 전망임 - 선진국은 정책 목표와 인센티브에 힘입어 STEPS에서 2035년까지의 글로벌 설치 성장의 거의 90%를 차지하고 APS에서 약 70%를 차지함 - 전 세계 풍력 터빈 수요에서 중국이 차지하는 비중은 STEPS에서 2023년 60% 이상에서 2050년까지 40% 미만으로 줄어들고 APS에서는 3분의 1에 불과할 것으로 예상됨 □ 히트펌프 분야 - 히트 펌프 기술은 건물의 에너지 효율성 향상과 깨끗한 난방을 목표로 하는 정책 덕분에 중국, 북미 및 유럽과 같은 주요 난방 시장의 건물에서 점점 더 보편화되고 있음 - 전 세계 히트 펌프의 설치 용량은 현재 약 1,100GW에 달하며, 그 중 70% 이상은 선진국에 설치되어 있음. 새로운 히트 펌프에 대한 수요는 2023년에 약 110GW 규모임 - STEPS에서 히트 펌프 수요는 2035년 약 265GW, 2050년에는 약 365GW로 증가하며 이중 중국, 북미 및 유럽이 증가의 약 85%를 차지함 □ 전해조 분야 - 전 세계 전해조 수요는 저배출 수소에 대한 수요와 전기분해를 통해 비용 효율적으로 수소를 생산할 수 있는 능력의 상호작용에 의해 결정됨 - STEPS에서는 전기분해를 통한 전 세계 저배출 수소 생산량은 현재 100kt 미만(전체 수소 생산량의 0.1% 미만)에서 2035년 11Mt, 2050년에는 40Mt(각각 총 수소 생산량의 약 10% 및 25%)로 급증함. 또한 2050년까지 전 세계적으로 총 320GW 이상의 전해조 용량이 설치되며, 항공기용 합성 연료 생산 수요 전용 용량은 거의 120GW를 차지할 것으로 전망됨 - 저배출 연료에 대한 수요는 APS에서 훨씬 더 빠르게 증가하여 전해조에 대한 수요를 증가시켜 2035년에 약 80Mt, 2050년에 260Mt로 증가하며, 이때까지 거의 80%가 전기분해에서 나옴. 이로 인해 2050년까지 전체기간 동안 1,900GW 이상의 전해조 수요가 발생하며, 2035년에는 약 85GW, 2050년에는 거의 100GW에 달할 것으로 예상됨. 운송은 이 수요의 2/3를 차지하며, 해양 연료는 2050년까지 전 세계에 설치된 500GW 이상의 전기분해 용량이 필요함 - 2050년까지 설치되는 전해조의 4분의 1은 중국이며, 미국과 중동이 각각 14%, 중남미가 10%, 인도가 9%, 아프리카와 유럽이 각각 7%를 차지함 2) 제조 및 무역 □ 제조 능력 동향 - 2023년 글로벌 청정기술 제조역량은 견조한 수요와 공급 다변화를 위한 정부 인센티브에 힘입어 여러 기술과 지역에서 크게 성장함 - 태양광 등 일부 청정에너지 기술의 경우는 제조 용량은 APS 수요를 충족하기에 충분하며 NZE 시나리오의 거의 궤도에 있으나, 다른 기술의 경우 기존 제조 능력은 APS에서 예상되는 수요의 약 25%(배터리 및 전해조의 경우) 및 60%(풍력의 경우) 수준임 - 제조업 능력 확장에 대한 모든 발표를 고려하면, 태양광 모듈의 경우 2030년까지 가동될 발표된 용량 확장만 고려해도 NZE 시나리오에서 2035년 예상 수요를 거의 30%(APS에서는 거의 60%) 초과할 것으로 예측됨 - 글로벌 전기차 생산능력은 2023년 말 기준 2,200만 대 이상이며, 이 중 3분의 2는 중국, 20%는 유럽, 10%는 북미, 나머지는 대부분 한국과 일본에 있음. STEPS에서 2035년에는 전 세계 생산능력이 3배 이상 증가하여 거의 7,600만대에 달할 것으로 예상됨. APS서는 정부의 기후 목표에 따라 증가하는 수요에 대응하여 2035년에 전 세계 생산능력이 9,000만대 이상으로 증가할 것으로 전망됨 - 배터리 제조 능력은 2035년 APS의 수요를 충족하기에 충분하며 현재 발표된 배터리 제조 능력의 대부분은 중국, 미국, 유럽연합(EU)과 같은 오늘날의 주요 전기차 시장에 집중되어 있음. 035년 전 세계 셀 제조 능력에서 중국이 차지하는 비중은 STEPS에서 60%, APS에서 50%로 떨어지지만 생산 비용은 여전히 높은 경쟁력을 유지할 것으로 예상됨 - 풍력 터빈의 경우, 발표된 확장의 대다수는 이미 완료되었지만, NZE 시나리오에서 2035년에 필요한 것의 약 절반, APS에서 75%만 충족시킬 것으로 예측됨. 중국의 제조 능력은 2030 APS 국내 수요를 초과하여 블레이드의 경우 60GW, 나셀의 경우 약 100GW, 타워의 경우 20GW 이상으로 가장 많이 성장할 것으로 예상됨 - 히트펌프는 2023년에 발표된 용량 추가가 눈에 띄게 둔화되었으며, 발표를 고려한 총 용량은 NZE 시나리오에서 2035년 전 세계 히트펌프 수요의 약 35%, APS에서 약 45%만 충족가능하나 일반적으로 관련 기업들이 세부 투자 계획을 공개하지 않기 때문에 발표는 미래 생산능력에 대한 신뢰할 수 있는 지표가 아닐 수 있음 - 전해조의 경우 전 세계 용량의 거의 60%에 해당하는 15GW의 기존 용량은 이미 2030년 수요를 충족하기에 충분하며, 계획된 추가 계획과 함께 2035년 APS에서 전 세계 수요의 약 절반을 충족할 수 있음 □ 지역간 무역 동향 - 청정 에너지 전환이 진행되고 야심차게 진행됨에 따라 연료 수입에 대한 의존도는 점차 감소하고 있음. APS에서 글로벌 에너지 믹스에서 전기가 차지하는 비중은 2023년 20%에서 2050년 40% 이상으로 증가하며, 이 중 거의 80%는 태양열, 풍력, 수력 발전과 같은 국내 재생에너지원에서 생산됨
- 청정에너지 기술에 대한 예상 수요는 STEPS와 APS 모두에서 중기적으로 예상되는 제조능력 증가보다 더 균등하게 분포되어 지역 간 무역이 증가함 - STEPS에서 선정된 청정에너지 기술의 총 거래 가치는 2023년에서 2035년 사이에 거의 3배 증가하여 5,750억 달러에 달하며, 이는 오늘날 전 세계 천연가스 무역 가치보다 약 50% 더 많음 - 이 기간 동안 청정에너지 기술 교역 가치는 APS가 7,000억 달러를 상회하며 더 높으며, 글로벌 수요가 급증하고 제조업이 상대적으로 소수의 국가에 집중되어 있기 때문에 NZE 시나리오의 경우 1조 달러가 넘을 것으로 예상됨 - 청정기술 무역의 가치는 STEPS 및 APS에서 2050년까지 계속 증가하고 있으며, APS의 경우에는 그때까지 원유 거래 가치보다 약 70% 높음 - 태양광 발전 모듈은 이미 거래가 활발한 상품으로, 지역 간 무역이 2023년 전 세계 태양광 발전 모듈 수요의 45%를 차지함 - 전기차 교역액은 2023년 850억 달러에서 2035년 4,000억 달러로 급증한 후 2050년에는 약 5,000억 달러로 완만하게 증가할 것으로 예상됨 - 풍력 터빈 나셀 및 블레이드 거래는 STEPS에서 2035년까지 60% 증가하며, 히트펌프는 현재 소규모로 2023년 전 세계 생산량의 5분의 1에 불과함. STEPS에서 무역은 크게 증가하여 2035년까지 중국에서 대부분의 다른 국가로의 수출 흐름에 힘입어 두 배로 증가할 것임 - APS에서 2035년까지 6대 핵심 청정에너지 기술의 총 지역 간 교역은 STEPS보다 약 1/4 높은데, 이는 수요가 증가함에 따라 선진국이 국내 생산을 성공적으로 개발하여 증가하는 수요를 충족할 수 있기 때문임
3. 주요 지역별 시장 전망 1) 미국 - 미국에서는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Act)을 통해 청정 에너지 기술의 배치 및 제조를 위한 전례 없는 수준의 정부 재정 지원을 동원하고 추가 투자를 유치하고 있음 - STEPS에서 IRA는 2023년에서 2030년 사이에 미화 2,300억 달러(2023년 가격 기준) 상당의 청정에너지 기술 제조능력에 대한 민간 투자를 동원하는 데 지원됨. APS의 경우 더 빠른 기술 설치 덕분에 누적 투자액이 2,600억 달러를 넘어섰음. 현재에도 IRA 또는 BIL 지원을 받아 신규 또는 기존 제조 시설을 확장하는 데 상당한 투자가 발표되고 있으며 그 중 거의 80%가 EV 및 배터리 공급망에 대한 투자임 - (EV & 배터리) IRA를 통한 금융 지원과 같은 강력한 정책지원은 미국 내 전기차 및 배터리 공급망에 대한 투자의 물결을 주도하고 있음. IRA가 채택되기 전해인 2021년에는 약 700,000대의 전기차(미국 자동차 생산의 6%에 해당)가 생산되었으나, 2023년에 약 120만 대로 증가함. 배터리 생산도 2021년 약 50GWh에서 2023년 70GWh 이상으로 급증하고 있으며, 2023년 말에는 제조 능력이 거의 150GWh에 달했음. EV 및 배터리 제조 부문에 대한 총 투자 수요는 STEPS에서 2025-30년 동안 연평균 약 250억 달러 규모로 이는 2023년보다 약 20% 증가한 수치이며, APS의 투자액은 STEPS에 비해 약 40억 달러 더 높으며, 연평균 약 300억 달러에 달함 - (태양광) IRA는 미국의 태양광 발전 제조 환경을 완전히 바꾸어 놓았으며, 이 법은 공급망의 모든 부문을 포괄하는 태양광 발전 제조 능력 및 공장 운영에 대한 투자에 대한 세액 공제를 제공함. 투자 세액 공제(Advanced Energy Project Credit 48C)는 2030년까지 적용되며 시설 총 투자액의 30%에 달합니다. 생산 세액 공제(Advanced Manufacturing Production Credit 45X)는 2032년까지 적용됨. 2024년 말까지 미국의 제조 능력은 모듈 45GW, 셀 8GW, 웨이퍼 6GW, 폴리실리콘 33GW에 달할 것으로 예상되며, 이는 모듈 제조 능력이 5.6GW, 폴리실리콘이 18GW, 셀 및 웨이퍼가 수백 MW에 불과했던 불과 4년 전에 비해 몇 배나 증가한 수치임 - (풍력) 풍력 터빈에 대한 미국의 수요는 현재 국내 및 수입 부품의 혼합으로 충족되고 있음. 2023년 전국에 설치된 나셀의 90% 이상과 타워의 약 80%를 공급한 잘 정립된 나셀 및 타워 제조 산업이 있으나, 설치되는 풍력터빈 블레이드의 상당 부분은 수입품이며, 2023년 국내 비중은 약 10%에 불과함. STEPS에서 해양 용량 추가는 2023년 거의 0개에서 2030년 3GW 이상으로 증가하고 APS에서는 거의 두 배로 증가하는 반면, 육상 추가 용량은 2023년 6.5GW에서 STEPS에서 20GW 이상, APS에서 거의 40GW로 증가함
2) EU - 중국과 미국에 대한 경쟁력 상실과 녹색 전환에 필요한 핵심 원자재에 대한 접근에 대한 우려에 대응하기 위해 유럽연합은 중요 원자재법(Critical Raw Materials Act) 및 유럽 풍력 발전 패키지(European Wind Power Package)를 포함한 여러 주요 정책과 EU 제조를 확대하고 부품 및 원자재 수입을 다변화하기 위한 여러 이니셔티브를 시행하고 있음 - (EV & 배터리) STEPS에서 전기차에 대한 EU 국내 수요는 2023년 240만대에서 2030년 720만대, 2035년 1,070만대로 빠르게 증가하나 EU의 생산량은 중국과 미국과의 경쟁, 단편화된 국내 배터리 산업, 높은 에너지 비용 등의 경쟁력 약화로 생산량 확대를 위한 투자의 실행 가능성을 감소시키고 있음. EU의 전기차 생산량은 650만 대 이상에 달하며, 2030년 130만 대에서 40만 대 이상의 차량이 수출되고 있으며, 그 중 3분의 1 이상이 PHEV임. 배터리는 수입 의존도를 줄이기 위해 역내 리튬 이온 배터리 산업을 개발하는 것이 2017년부터 유럽연합 집행위원회와 일부 국가 정부의 주요 목표로 EU 생산량은 2019년 2GWh에서 2023년 60GWh 이상으로 급격히 증가함 - (태양광) EU는 현재 세계 최대의 태양광 발전 모듈 수입국으로, 역내 생산은 2023년 수요의 15% 미만임. STEPS에서 유럽연합(EU)은 2035년에도 세계 최대 모듈 수입국으로 대부분이 중국에서, 나머지는 대부분 인도와 동남아시아에서 수입될 것으로 보임 - (풍력) 유럽 연합은 전통적으로 풍력 터빈 및 부품의 주요 생산국으로 역내 생산은 Union에 배치된 블레이드의 약 85%와 모든 나셀 및 타워를 담당하고 있음. STEPS에 서 EU의 나셀 생산량은 2023년에서 2030년 사이에 50% 증가함. 이러한 빠른 성장에도 불구하고 증가하는 국내 수요를 충족시키기에는 역부족이기 때문에 이 지역은 인도로부터의 수입이 6배 증가하고 중국으로부터의 수입은 3GW에서 4GW로 증가함 - (히트펌프) EU는 세계에서 세 번째로 큰 제조 용량(전 세계 전체의 약 20%)과 세 번째로 큰 설치 용량(약 15%)을 보유한 히트 펌프 강국으로 전 세계 용량의 약 10%를 차지하는 30개 이상의 대형 히트 펌프 제조업체가 유럽 연합에 본사를 두고 있음. STEPS에서 EU 히트 펌프는 매출은 10년 동안 매년 평균 약 8% 증가, 2035년까지 두 배로 증가할 것임
3) 중국 - 중국은 주로 에너지 집약적 원자재 생산국에서 고부가가치 생산국으로 전환하는 것을 목표로 하고 있음 - 중국은 현재 전 세계 철강 및 알루미늄의 절반 이상을 생산하고 있으며, 이 보고서에서 중점적으로 다루는 주요 청정기술 및 부품의 40~95%를 생산하고 있음 - 중국의 수출 지향적인 청정에너지 기술 산업에 대한 전망은 주요 기술의 보급과 중국내 제조 능력의 개발을 장려하는 중국뿐만 아니라 전 세계의 정책에 크게 달려 있음 - (EV & 배터리) 전기차 판매는 2023년 전 세계 신차 시장의 18%를 차지했으며, 대부분 유럽(약 600,000대)과 기타 아시아 국가(약 200,000대)로 수출됨. 전기차 수출은 STEPS에서 가장 빠르게 증가하여 2030년에는 490만 대(총 생산량의 20% 이상), 2035년에는 900만 대(25% 이상)에 달할 것으로 예상됨. 중국의 배터리 수출은 STEPS에서 2023년에서 2030년 사이에 3배 이상, APS에서 4배 증가 예상됨 - (태양광) 태양광 공급망의 모든 부문에서 전 세계 제조 능력의 80% 이상이 중국에 있음. 중국의 2023년 신규 태양광 발전 모듈 설치는 전 세계 전체의 60% 이상인 260GW에 달하고 있으며, 태양광 발전 모듈 수출은 중국 생산량의 약 40%를 차지하고 있음. 중국의 태양광 발전 모듈 제조 능력은 향후 몇 년 동안 전 세계 수요를 훨씬 상회할 것으로 보임. 2023년 제조 능력은 이미 2030년 STEPS에서 중국 생산보다 약 60% 더 많은 태양광 모듈을 생산할 수 있음 - (풍력) 중국 풍력발전 설치는 지난 5년 동안 연평균 30%의 성장률로 기하급수적으로 증가했으며 2023년 말에는 누적 설치 용량이 440GW 이상에 달함. 최근 중국 터빈 제조 능력의 급속한 확장으로 인해 경쟁이 치열해지면서 중국 터빈 가격은 2023년 평균 약 3억 달러/GW로 하락함. 중국의 나셀과 블레이드 수출은 향후 10년 동안 크게 증가할 것으로 예상되며, STEPS에서 2030년까지 나셀 수출은 3배 이상 증가하여 중국 전체 생산량의 35%에 달할 전망이며, 블레이드 수출도 단기적으로 크게 증가하여 STEPS에서 2030년까지 6배, APS에서 8배 성장할 것으로 예상됨 - (히트펌프) 중국은 세계 최대의 건물용 히트펌프 제조 및 수출국으로 전 세계 용량의 약 40%, 전체 수출의 약 절반을 차지하고 있으며, 2023년 중국은 히트펌프 생산량의 약 25%를 수출함. 중국은 STEPS와 APS 모두에서 히트 펌프의 글로벌 최대 수출국으로 세계 시장 점유율은 2030년에 약 75%, 2035년 80%로 두 경우 모두 상승할 전망임 - (전해조) 중국은 2023년 말 기준 약 15GW의 제조 능력을 갖춘 글로벌 전해조 제조의 선두 주자로, 전 세계 전해조 제조의 60%를 차지하고 있음. 중국에 설치된 전해조 용량은 2022년 0.2GW, 2020년 0.02GW에 불과한 데 비해 2024년 말까지 3.6GW에 이를 것으로 예상됨. 중국 시설의 연간 제조 생산량은 주로 강력한 국내 수요에 힘입어 STEPS에서 2035년에 거의 6GW, APS에서 40GW 이상으로 3배 이상 증가함
4. 전략적 고려사항 1) 정책 측면 - 에너지 전환이라는 가장 중요한 목표를 달성하기 위해서는 모든 정부가 안전하고 탄력적이고 경제적이며 사람 중심적인 공급망 실현이라는 핵심 정책 차원을 균형 있게 다루어야 함 - 전 세계 정부의 목표는 산업, 에너지 및 기후 정책과 전략을 수립하여 제조업이 가능한 한 빠르고 질서 정연하게 순 배출 제로라는 목표를 향해 나아갈 수 있도록 하는 것이나, 청정에너지 기술의 도입 속도는 청정기술에 대한 금융 수요를 창출하기 위한 정부 조치에 크게 좌우되기 때문에 정책 입안자들은 새로운 청정에너지 시장과 산업의 혜택이 시민들 사이에서 널리 공유되도록 해야 한다는 압박을 받고 있음 - 모두의 경제적 번영을 보호하고 강화하는 질서 있는 청정에너지 전환을 달성하기 위해서는 모든 정부가 청정에너지 제조 공급망을 위한 세 가지 핵심 정책 차원, 즉 안보와 회복력, 경제성, 사람 중심의 전환을 균형 있게 해결해야 함. 이를 위해서는 보다 통합된 에너지, 기후, 산업 및 무역 정책이 필요합니다. 표준과 같은 새로운 문제에 대한 국제 협력이 필수적임
2) 안전하고 탄력적인 공급망 - 안전하고 탄력적인 공급망은 생산 공정의 각 단계와 완제품을 최종 소비자에게 배송하는 과정에서 원자재, 중간 재료 및 장비의 적절하고 중단 없는 공급을 특징으로 함 - 안전하고 탄력적인 공급망에 대한 위험에는 공급 집중, 실물 무역 병목 현상 및 무역에 영향을 미치는 조치가 포함됨. 저렴한 청정에너지 및 재료에 대한 위험에는 혁신과 경쟁에 대한 지원 부족, 공급망 전반의 낮은 재료 효율성이 포함됨 - 시장 집중은 특정 지역의 비교 우위에서 비롯될 수 있으며, 오늘날 청정에너지 기술 제조 및 무역에 대한 높은 집중도는 상대적 생산 비용, 생산자에서 납세자에게 비용을 이전하는 정책 및 무역에 영향을 미치는 조치 등이 반영된 결과임 - 청정기술 공급의 안보 및 회복력에 대한 위험을 해결하기 위해 정부는 외교 및 무역 장애물을 줄이고 독점 또는 카르텔이 시장 다양성을 감소시킬 가능성을 제한하는 조치를 포함하여 국내 생산 지원 등 다양한 정책 도구를 사용함 - 미국에서는 청정에너지에 대한 투자 세액 공제(Investment Tax Credit)에 따라 국내 콘텐츠 요구사항을 충족하는 프로젝트는 최대 10% 지원을 받으며, 유럽에서는 탄소중립산업법(NZIA)에 따라 공개 입찰자가 유럽연합에 대한 공급량의 50% 이상을 통제하는 외국 공급업체로부터 오는 부품의 점유율을 평가하는 비가격 "탄력성" 기준을 포함하도록 권장하고 있음
3) 전략적 정책 대응 방안 - 청정에너지 전환의 성공 여부는 국가와 지역이 에너지 및 기후 정책, 산업 전략을 개발할 때 공급망 보안과 탄력성, 경제성 및 포용성의 균형을 성공적으로 유지하는지 여부에 큰 영향을 받으나, 글로벌 차원에서 볼 때, 국가적 접근법 간의 일관성은 무역과 청정 에너지 전환을 촉진할 수 있음 - 공급망 회복력, 일자리 및 번영에 대해 식별된 위험을 해결하는 데 도움이 되는 6가지 전략적 대응방안 ① 목표가 명확하고, 대응력이 뛰어나며, 강력한 산업 정책 패키지를 설계하고, 국제 경쟁력을 증진함 ② 혁신 생태계 조성을 통한 경쟁력 강화 ③ 코로케이션(co-location)과 통합을 장려하여 경쟁력을 강화 ④ 파트너십을 통해 특히 신흥 및 개발도상국에 대한 제조업의 광범위한 다각화를 지원함 ⑤ 초크 포인트와 관련된 위험 및 저배출 연료 수요 증가의 영향을 포함한 해상 분야의 발전을 예측함 ⑥ 기업과 정부의 의사결정을 지원하기 위해 무역, 생산 능력 및 배출량에 대한 더 나은 데이터 수집을 지원함 |
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| 원문 링크 | https://iea.blob.core.windows.net/assets/1c576e88-c79b-4420-ba1e-74ea3307ef79/EnergyTechnologyPerspectives2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
