KETEP 세계에너지시장정보

제목 : 글로벌) 2026년 전력 시장 상반기 업데이트

        (Electricity Mid-Year Update 2026)

2014~2027년 전 세계 전원별 발전량

* 설명:　이 그림은 2014년부터 2027년까지 석탄, 가스, 원자력, 재생에너지 등 전원별 전 세계 발전량 추이와 전망치를 나타낸다.　2025년까지 근접한 수준을 유지하던 재생에너지와 석탄 발전량이 2026년을 기점으로 역전되며, 재생에너지가 처음으로 석탄을 앞지르는 것으로 전망된다.

* 참고: RES = 재생에너지원(renewable energy sources); "기타 비재생에너지(Other non-renewables)"는 석유, 폐기물 및 기타 비재생 에너지원을 포함한다.

1. 개요 및 수요 동향

(전 세계 수요 전망) 2026년 전 세계 전력 수요는 3.6% 증가할 것으로 전망되며, 이는 2025년의 3.0% 증가율보다 가속화된 수치이다. 2027년에는 증가율이 3.8%까지 확대되어 전 세계 전력 소비량이 2025년 28,583TWh에서 2027년 30,737TWh에 이를 것으로 전망된다. 산업 성장, 가전제품 보급 확대, 전기차·냉방기기·히트펌프 채택 가속화, 데이터센터 확장 등이 구조적 수요 증가 요인으로 작용하고 있다.

(중국·인도 동향) 중국의 전력 수요 증가율은 2025년 5.2%에서 2026년 5.5%로 가속화될 전망이며, 첨단 제조업과 전기차 충전 수요가 주요 동력이다. 인도는 2025년 몬순 조기 도래로 인한 1.6%의 낮은 증가율에서 벗어나 2026년 7%의 반등이 예상된다.

(미국·EU 동향) 미국은 데이터센터, 냉방, 산업 부문이 견인하여 약 1.8% 증가할 전망이며, 유럽연합(EU)은 전기화 진전과 이상 기온으로 인해 당초 전망치보다 상향 조정된 2.1% 증가가 예상된다.

(신흥국 위축) 방글라데시, 파키스탄 등 LNG 수입 의존도가 높은 가격 민감형 신흥국은 에너지 절약 조치로 소비가 위축되고 있다.

2. 공급 동향

(재생에너지 확대) 재생에너지 발전량은 2026년 약 8% 증가하여 처음으로 석탄 발전량을 추월할 전망이며, 전체 발전 믹스에서의 비중은 2025년 33%에서 2027년 37%로 확대될 것으로 예상된다. 태양광은 2026년에도 약 610TWh 증가하며 전 세계 발전량 증가를 견인하는 최대 요인이 될 전망이고, 이로써 태양광이 풍력을 제치고 수력 다음가는 2위 재생에너지원으로 부상할 것으로 보인다.

(석탄·가스 발전) 천연가스 가격 급등으로 인해 여러 지역에서 가스에서 석탄으로의 연료 전환이 발생하면서, 전 세계 석탄 발전량은 2026년 1.4% 증가할 전망이다. 반면 가스 발전량은 2026년 사실상 정체될 것으로 예상되며, 이는 지난 10년간 세 번째로 유의미한 증가가 없는 해가 될 전망이다.

(원자력 발전) 원자력 발전은 2026년 1% 미만의 완만한 증가에 그치나, 신규 원전 가동과 정비 감소에 힘입어 2027년에는 4.5% 이상 증가할 것으로 예상된다.

3. 탄소배출 동향

(전 세계 배출 전망) 전력 부문 이산화탄소(CO2) 배출량은 2025년의 정체 상태에서 벗어나 2026년 1% 이상 증가할 전망이며, 이는 가스-석탄 연료 전환과 기상 요인이 결합된 결과이다. 2027년에는 재생에너지, 원자력, 천연가스가 수요 증가분을 충당하면서 배출량이 정체될 것으로 전망된다.

(지역별 차이) 지역별로는 중국의 절대 배출량 증가폭이 가장 크고, EU는 2026년 5%, 2027년 16%의 배출량 감소로 가장 큰 폭의 개선을 보일 전망이다. 전 세계 발전 탄소집약도는 2025년 435g CO2/kWh에서 2027년 410g CO2/kWh로 낮아질 것으로 예상된다.

4. 가격 동향

(도매전력가격 상승) 호르무즈 해협을 통한 LNG 공급 차질로 아시아 현물 LNG 가격은 위기 이전 대비 평균 65% 이상, 유럽 TTF 가스 가격은 50% 이상 상승했다. 이에 따라 2분기 EU와 일본의 평균 도매 전력가격은 전년 대비 각각 30% 이상 상승하였다.

(지역별 명암) 반면 LNG 의존도가 낮은 미국은 가격 변동이 제한적이었고, 재생에너지와 배터리 저장장치 확대에 힘입은 호주는 오히려 약 45% 하락하였다.

(유연성의 중요성 부각) 스페인에서는 재생에너지 발전 확대로 마이너스 가격 시간대 비중이 2025년 10%에서 2026년 상반기 17%로 상승한 반면, 스웨덴과 핀란드는 유연성 확보 조치로 인해 오히려 6%에서 2%로 감소하였다. 유럽 폭염 기간에는 낮과 저녁 시간대 가격 차이가 시장당 최대 600달러/MWh에 달해, 배터리 저장 및 수요반응과 같은 유연성 자원의 가치가 더욱 부각되고 있다.